تورم ؛ راز ثروت دولت ها

تورم ؛ رازی که دولتمندان و ثروتمندان بارها از آن استفاده کردند

ثروت اسراری دارد که سرمایه گذاران حرفه ای نمی خواهند شما بدانید

همانطور که گفته می شود، اعمال بلندتر از کلمات صحبت می کنند.

چه کسی اهمیت می دهد که وارن بافت ۵۶۰ میلیون دلار برای خرید معادن طلا یا طلا هزینه کرده است؟

آنچه واقعاً مهم است این است که وارن بافت برای خرید معادن طلا چه چیزی فروخت .

وارن بافت تمام سهام خطوط هوایی خود و مقدار زیادی از سهام بانکی خود از جمله جی پی مورگان و گلدمن ساکس را فروخت.

بنابراین سوالی که من از جورج گامون می پرسم این است که

“این برای من و جامعه مخاطبین ریچدد چه معنایی دارد که وارن بافت سهام بانکی شرکت های هواپیمایی را برای خرید سهام شرکت بزرگ Barrick Gold رها می کند؟ “

حرکات وارن بافت به ما چه می گوید؟

جورج گامون می گوید آنچه مهم است تماشا کردن حرکات وارن بافت است، نه آنچه در مورد آن می گویند.

برای یادآوری، وارن بافت مردی است که زمانی گفت:

“طلا در آفریقا یا جایی از زمین کنده می‌شود. سپس آن را ذوب می‌کنیم، چاله‌ای دیگر حفر می‌کنیم، دوباره دفن می‌کنیم و به مردم پول می‌دهیم که اطراف آن بایستند و از آن محافظت کنند. هیچ کاربردی ندارد. هر کسی که از مریخ تماشا می کند سر خود را می خاراند. “

چیزی که این موضوع را جالب و ارزش اظهار نظر می کند این است که همان مرد اخیراً سهام زیادی را برای خرید طلا فروخته است.

این به وضوح یک سیگنال برای سرمایه گذاران است، اما چه چیزی را نشان می دهد؟

آیا ما می بینیم که یک راز ثروت در برابر چشمانمان فاش شده است؟

به همین دلیل است که من این سوال را از جورج گامون، که مسلماً یکی از بهترین اساتید اقتصاد و اقتصاددان بانک های مرکزی است، پرسیدم.

راز ثروت شماره ۱) بانک های دامپینگ

جورج واقعاً روی این واقعیت تمرکز کرد که وارن در حال فروش بانک است.

این احتمالاً به این دلیل است که وارن انتظار دارد بانک فدرال ، از افزایش نرخ بهره جلوگیری کند حتی اگر تورم در حال افزایش باشد.

این برای بانک ها بسیار زیان آور است زیرا وقتی بانک ها وام های خود که از باک مرکزی گرفته را به مشتریانش وام می دهد ، با دلارهای کم ارزش بازپرداخت می شوند.

به عبارت ساده تر، با افزایش تورم، دلار کمتر خرید می کند به این معنی که قدرت خرید دلار کاهش یافته است.

بنابراین، وقتی بانک‌ها با دلارهای «ضعیف‌تر و ارزان‌تر» بازپرداخت می‌شوند، خراب و زیان ده می‌شوند.

جورج به من یادآوری کرد که ایالات متحده ۲۶ تریلیون دلار بدهی دارد که به سال ۲۰۰۰ باز می گردد.

این نسبتاً جدید است اما «کووید-۱۹» جدید نیست.

از سال ۱۷۷۶ تا ۲۰۰۰، ایالات متحده در مجموع حدود ۵ تریلیون دلار بدهی  درست کرد.

اما، در ۲۰ سال گذشته، دولت ایالات متحده بیش از ۲۰ تریلیون دلار بدهی اضافی را جبران کرده است.

در نظر بگیرید که بدهی صرفاً نتیجه مصرف بیش از حد ما است.

بدهی یعنی همین ، بدهی گرفتن مصرف از آینده و قرار دادن آن در حال است.

به بیان دیگر، ما به‌عنوان یک کشور برای دهه‌ها بیش از حد مصرف کرده‌ایم.

در برخی از زمان‌ها تنها راهی که می‌توانید به نقطه تعادل دست یابید این است که به همان میزان یا بیشتر از مقداری که بیش از حد مصرف کرده‌اید کمتر مصرف کنید.

چگونه یک دولت از این آشفتگی خارج می شود؟

آنها می توانند کمربند را محکم ببندند و هزینه ها را کاهش دهند، اما من نمی بینم که این اتفاق بیفتد.

هیچ سیاستمداری در صورت تلاش برای انجام این کار در سمت خود باقی نمی ماند. عموم مردم آنها را بیرون می کردند.

بنابراین بدون کاهش هزینه ها، دولت باید بدهی را افزایش دهد. اساساً، آنها بدهی را با دلارهای ارزان‌تر پس می‌دهند.

اما دلیل دیگری برای دامپینگ (رشد شدید نزولی) سهام بانکی وجود دارد.

با فروپاشی اقتصاد، افراد بیشتری قادر به بازپرداخت وام های بانکی خود نیستند.

راز ثروت شماره ۲) خطوط هوایی دامپینگ

دلیل اینکه بافت سهام خطوط هوایی خود را می فروشد ، ترس از کنترل بیش از حد توسط دولت است.

دولت با محدودیت‌های مربوط به کووید-۱۹، تعداد مسافرانی را که می‌توانند در هر پرواز مجاز باشند، به شدت محدود می‌کند.

بافت می بیند که پروازها در حال حاضر اغلب کمتر از یک چهارم کامل هستند و فشار شرکت های هواپیمایی را برای کسب سود با حاشیه های ناچیز افزایش می دهد.

آنها در هر پرواز درآمد زیادی ندارند.فقط سه یا چهار کرسی، از صدها کرسی، سود را تأمین می کند.

ایرلاین‌ها اگر بخواهند پولی به دست بیاورند به پروازهای حجمی نیاز دارند.

بنابراین با افزایش سه چهارم خالی بودن تعداد این پروازها، ایرلاین ها با مشکل واقعی مواجه می شوند.

بنابراین فکر می‌کنم بافت مشکلات درازمدت را می‌بیند زیرا دولت‌ها قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و تمایل بیشتری برای ادامه این قرنطینه‌ها و اقدامات سخت‌گیرانه پیدا می‌کنند.

راز ثروت دولت: پول بیشتری چاپ کنید

با نابودی اقتصاد و دردی که بانک‌ها احساس می‌کنند، دولت چاره‌ای جز افزایش بدهی ملی و بدون راه مشروع برای بازپرداخت آن باقی نخواهد ماند.

با تعداد افراد کمتری که کار می کنند، مالیات دهندگان نیز کمتر می شوند.

مالیات دهندگان کمتر و بدهی بیشتر ، مشکلی هیولاوار را ایجاد می کند.

به نظر می رسد دولت تنها یک پاسخ دارد… پول بیشتری چاپ کند.

این “راه حل” ایجاد پول از هوا منجر به تورم بزرگ می شود.

این “راه حل” از سوی دولت منجر به تورم شدید می شود که منجر به سقوط کل ارز می شود که در آن دلار تمام ارزش خود را از دست می دهد.

واقعا فقط یک راه حل “خوب” وجود دارد. پاسخ این است که ما باید تولید کنیم. ما نیاز به تولید داریم.

گزینه های جایگزین تورم بیش از حد ، رفتن به جنگ است.

و اگر تاریخ نشانه ای باشد، دولت تورم را از بین این سه گزینه انتخاب خواهد کرد.

راز ثروت رابرت کیوساکی

یک فرد معمولی چه کاری می تواند انجام دهد؟ بیایید دوباره به تاریخ نگاه کنیم.

به عنوان مثال به اوایل دهه ۱۹۷۰ برگردیم، شاهد تبدیل دارایی های مالی به دارایی های سخت مانند طلا و نقره هستید.

به سقوط بورس در سال های ۷۲ تا ۷۴ نگاه کنید. سپس به رونق عظیم کالاها در دهه ۱۹۷۰ نگاه کنید.

فکر می‌کنم بافت درس‌های آموخته شده در آن زمان‌ها را به یاد می‌آورد.

جورج به من گفت که او اینگونه است که پورتفولیوی (سبد دارایی ها) خود را می چیند.

من نیم قرن است که یک “دوستدار طلا و نقره” هستم. هیچ قطعیتی وجود ندارد، اما اگر به احتمالات نگاه کنید و متوجه شوید که چه خبر است، تغییر از سهام و دارایی های مالی به طلا و نقره محتمل ترین نتیجه به نظر می رسد.

من همچنین بیت کوین و برخی ارزهای دیجیتال را به آن لیست اضافه می کنم، هرچند نمی دانم که آیا جورج موافق است یا خیر.

با این حال، وقتی همه چیز در نظر گرفته می‌شود، وقتی به میزان بدهی دولت نگاه می‌کنید، و به میزان کسری هزینه‌هایی که آنها در حال حاضر با بسته‌های محرک و مخارج زیرساختی، از جمله هر چیز دیگری که در اخبار در حال حاضر، اسرار ثروت از سوی سرمایه گذاران عاقل شامل خرید دارایی های خارج از بانک فدرال و کنترل دولت است.

معنی آن چیست؟

در زمان نوشتن این مقاله من در حال خرید طلا، نقره و بیت کوین هستم.

اما این من هستم. مانند هر چیز دیگری در زندگی، روی دیگری از سکه وجود دارد.

چارلی مانگر، شریک ۹۶ ساله بافت، می‌گوید:

“من با یک سری حشرات ریز طلا معاشرت نمی‌کنم“.

و بافت (۹۰ ساله) گفت

“ طلا هیچ فایده ای ندارد”.

البته هر دو اکنون ۵۶۰ میلیون دلار طلا در سبدشان دارند.

و پل تودور جونز، یکی دیگر از افراد کهنه کار دنیای مالی، به تازگی از بیت کوین حمایت کرده است.

حرف من این است که حتی پیرمردها هم نظرشان را عوض می کنند.

و به همین دلیل است که جورج گامون می گوید مراقب اعمال آنها باشید و به حرف های آنها گوش ندهید.

جورج همچنین اشاره کرد که آنها مانند او سرمایه گذاری می کنند.

آنها نه تنها طلا می خرند، بلکه در استخراج طلا نیز سرمایه گذاری می کنند.

خب مگه چه تفاوتی بین سهام معادن طلا و خود طلا وجود دارد ؟

زیرا وقتی طلا بالا می رود، معدنچیان طلا بسیار بیشتر می شوند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت طلا ۱۰۰ درصد از ۲,۰۰۰ دلار در هر اونس به ۴,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

اگر این اتفاق بیفتد، به احتمال زیاد معدنچیان طلا ۱۰۰ درصد افزایش نمی‌یابند، بلکه ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابند.

اهرم پرش بیشتری در معدنچیان طلا وجود دارد.

دو صد گفته چون نیم کردار نسیت

من قبلاً در مورد خطوط هوایی و اینکه چگونه ترس از کوید-۱۹ باعث ناآرامی های باورنکردنی در صنعت می شود صحبت کردم.

من دوست ندارم آن را بگویم، اما معتقدم که شاهد ناآرامی های سیاسی و اجتماعی بسیار بیشتری خواهیم بود.

نوسانات زیادی در جهان توسعه یافته وجود خواهد داشت و این بدان معناست که برای طلا خوب است.

این شامل تورم فوق العاده می شود که در آن طلا نیز عملکرد فوق العاده خوبی دارد.

این نتیجه زمانی است که شما اعتماد به دلار و کل سیستم اقتصادی را از دست بدهید.

بنابراین متأسفانه، من انتظار دارم تورم دیوانه کننده ای را ببینم.

من انتظار دارم که اوضاع بدتر شود نه بهتر و این به ویژه در مورد ارزهای فیات صادق است.

باز هم راه حل من داشتن دارایی های سخت (طلا و نقره و … ) است.

من و جورج هر دو در حال حاضر کالاها را دوست داریم.

ما فکر می کنیم که آنها بسیار کم ارزش هستند و سود بسیار خوبی می دهند.

علاوه بر این، ما چیزهایی مانند کشاورزی، نفت، مس و اورانیوم را دوست داریم.

من نمی دانم چگونه می توان طلا و نقره را نادیده گرفت در حالی که ارزش خود را برای بیش از ۵,۰۰۰ سال حفظ کرده اند.

بیت کوین بسیار جالب است زیرا بسیاری از مردم در سراسر جهان، از جمله چین و ونزوئلا، جایی که اعتمادشان به سیستم های مالی خود را از دست داده اند، از آن استقبال می کنند.

نکته جالب در مورد بیت کوین این است که شما تعداد واحدهای ثابتی در ۲۱ میلیون دارید، و من استدلال می کنم که تعداد واحدهای شما کمتر و کمتر می شود زیرا مردم همیشه آنها را از دست می دهند.

این عالی است زیرا در جایی که مقدار ثابتی از دارایی وجود دارد، تورم وجود ندارد.

راز ثروت جورج گامون

کاری که جورج انجام می دهد بسیار درخشان است، خرید تولیدکنندگان کالاهاست.

او خود کالاها را نمی خرد. او و تیمش سهام معدنچیان، حفارگران ، کشاورزان و تولیدکنندگان کالا را می خرند.

چرا وقتی می‌توانید از سود حاصل از خرید تولیدکنندگان بهره ببرید، چرا کالاها را بخرید؟

من متقاعد شده ام که این هیجان انگیزترین زمان برای زنده ماندن است.